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経理に向いている人の特徴は？おすすめの資格や仕事探しツールも紹介

経理に向いている人の特徴は？おすすめの資格や仕事探しツールも紹介

2023.07.26

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未経験であるものの経理への転職を考えている人の中で、「自分は経理に向いていないのでは？」と不安になる人も多いのではないでしょうか？この記事では経理に向いている人の特徴やおすすめの資格などを解説します。

経理のおもな仕事内容は「企業のお金を管理する」こと

経理が担当する仕事は企業のお金を管理する仕事がメインです。

代表的な業務内容の例として以下が挙げられます。

取引データの入力・集計
請求書発行・支払い
給与・税金計算・支払い
予算計画の策定
財務諸表の作成

経理担当者は日々の取引記録を会計ソフトなどに入力し、売上や経費のデータを集計します。

請求書の発行や受け取った請求書の支払い、給与・税金の計算・支払いも経理の仕事です。

予算計画や財務書評を作成し、経営陣が収益性を評価するサポートも行います。

誤ったデータやミスがあれば、会社の財務状況に混乱が生じるため、経理担当者は財務データを正確に記録するために慎重に作業を行う必要があります。

経理のおもな仕事内容を抑えたところで、続いては、経理に向いている人の特徴を解説します。

経理に向いている人の特徴｜正確・計画的・数字に強い・会話好き・口が堅い

経理に向いている人の特徴は、以下の5つが挙げられます。

正確な作業が得意
計画に合わせて作業を進められる
数字の扱いに強い
人とのコミュニケーションに積極的
口が堅い

特徴1.正確な作業が得意な

1つ目の特徴は「正確な作業が得意な人」です。

経理業務では、データの入力や計算、帳簿の作成など、細かい作業が日常的に行われます。

帳簿に記載した数字にミスがあると、給与・税金の支払いが適切に行われないなど企業の信頼性に悪影響を及ぼすでしょう。

そのため、経理は正確な作業に慣れている人が向いています。

実際の業務ではミスを防止するために、データ入力後のダブルチェックやチェックリストの作成などを行うことが一般的です。

入力ミスを最小限に抑え信頼性の高い財務情報を提供するために、正確性が求められます。

特徴2.計画に合わせて作業を進められる人

2つ目の特徴は「計画に合わせて作業を進められる人」です。

経理業務では月次や四半期ごとの締め日や報告期限など、厳密なスケジュールにしたがって作業を進める必要があります。

計画に合わせて作業を進めるためには、時間管理や優先順位の設定が重要です。

経理担当者はタスクをリストアップし、締め切りに合わせて優先順位をつけます。

経理の業務では、自身の作業のスケジュールを把握し、計画に合わせてタスクを適切に分配することが大切です。

また、経理担当者は予期せぬ問題や緊急の業務が発生した際にも柔軟に対応する必要もあります。

予想外の事態にも対応できるような余裕を持ったスケジュールで動くことが大切です。

特徴3.数字の扱いに強い人

3つ目の特徴は「数字の扱いに強い人」です。

経理業務では日常的に数字を扱い、収入・支出の計算、財務データの分析などを行います。

数字の扱いに強い人は数式や計算にも抵抗がなく、ミスも少なく数値処理できる点が強みです。

経理担当者は財務データを詳細に分析する仕事も行います。

数字に強ければ分析作業もスムーズに行え、経営者や管理職の意思決定を効率よくサポートできるでしょう。

特徴4.人とのコミュニケーションに積極的な人

4つ目は「人とのコミュニケーションに積極的な人」です。

経理担当者はほかの部門や外部の関係者と連携し、情報の収集や調整を行う必要があります。

積極的にコミュニケーションを取ることで、ほかの部門や関係者との協力関係を築き、情報やデータの共有を円滑に行える点がメリットです。

経理業務の効率性や問題解決のスピードに良い影響を与えるでしょう。

特徴5.口が堅い人

5つ目は「口が硬い人」です。

経理担当者は財務情報をはじめ企業の機密情報に接するため、情報漏洩などのリスクを最小限に抑えなければなりません。

経理業務において情報漏洩は、企業の信頼性や経営に悪影響を与える可能性があります。

普段から口が堅い人は、機密情報を漏らす心配も少ないでしょう。

情報の取り扱いに注意を払い、必要なセキュリティ対策やプライバシーポリシーを遵守できます。

続いて、経理業務や経理への転職に活かせる資格を紹介します。

経理に活かせるおもな資格は「日商簿記」「PASS」「ビジネス会計」

経理に活かせるおもな資格は、以下の3つです。

日商簿記検定試験
PASS（経理事務パスポート）
ビジネス会計検定

日商簿記検定試験

1つ目は「日商簿記検定試験」です。

日商簿記は日本商工会議所が提供する資格で、仕訳の処理など簿記に関する知識を証明できる資格です。

日商簿記検定試験は、1〜3級・初級まで段階的に難易度が設定されており、1級が最も難易度の高い試験となっています。

日本商工会議所によれば、それぞれのレベルで学習できる内容は以下のとおりです。

級数	学習できる内容
初級	簿記の基本用語や複式簿記の仕組みを理解し、業務に利活用できる。
3級	基本的な商業簿記に関する知識を修得し、小規模企業の企業活動や会計実務で経理関連書類の適切な処理を行える。
2級	高度な商業簿記・工業簿記（原価計算を含む）の知識を修得し、財務諸表の数字から経営内容を把握できる。
1級	きわめて高度な商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算の知識を修得し、会計基準や会社法、財務諸表規則などの企業会計に関する法規を踏まえて、経営管理や経営分析を行える。税理士試験の受験資格を得られるため、国家試験への登竜門となっている。

経理の実務で活用できる資格は3級以上であるため、まずは3級から取得することが良いでしょう。

また、転職の場で評価される資格は2級以上であるため、経理職へ転職する際は2級から取得することをおすすめします。

日商簿記検定試験は経理業務に必要不可欠な簿記の知識・ノウハウを証明できる資格として広く認知されており、企業や転職の場で高く評価されています。

仕訳の処理や財務諸表に関する理解など、経理業務において重要な役割を果たす知識を習得することで、正確かつ効率的な業務遂行が可能です。

経理担当者がまず取得しておきたい資格の1つです。

▼日商簿記試験の詳しい内容を知りたい人はこちら

経理未経験は簿記の資格なしでも働ける？需要が高いのは何級かを解説

経理未経験で簿記資格がなくても、簡単な経理業務はできます。しかし、より経理で活躍したいと考える人は、簿記の取得を検討しましょう。今回は未

参考：「日商簿記検定試験｜日本商工会議所」

PASS（経理事務パスポート）

2つ目の資格は「PASS（経理事務パスポート）」です。

PASS（経理事務パスポート）は、経理の事務作業に求められる基本知識・ノウハウがあることを証明できる資格です。

PASSの取得には、経理業務や会計の基礎知識、財務諸表の作成や給与計算、税務の基礎など、幅広い領域の知識が求められます。

経理事務の職務に携わる人や経理職へのステップアップを目指す人にとって、価値のある資格です。

経理業務に必要な基本的なタスクや手続きを理解し、正確に遂行する能力を身につけることで、経理部門や企業全体の業務効率を向上させられます。

参考：「経理事務パスポート検定｜日本CFO協会」

ビジネス会計検定

3つ目の資格は「ビジネス会計検定」です。

ビジネス会計検定では、財務諸表に関する知識・ノウハウを学習できます。

ビジネス会計検定は、1級から3級までの段階的な試験が設けられており、1級が最も難易度の高い試験となっています。

資格取得には会計理論や財務分析、経営計画の策定など幅広い領域にわたる知識が求められます。

経理職に限らず、経営者・コンサルタントなど財務データを活用する立場にある人にとって役立つ資格です。

続いて、経理業務に活かせるスキルを紹介します。

参考：「ビジネス会計検定試験｜大阪商工会議所」

経理に活かせるスキルは「PCスキル」「簿記」「事務処理スキル」

経理に活かせるスキルは、おもに以下3つが挙げられます。

PCスキル
タスク管理スキル
事務処理スキル

PCスキル

1つ目は、PCスキルです。

経理業務では、エクセルやワードなどのオフィスソフトや会計ソフトを使用してデータの入力や処理、財務諸表の作成などを行います。

そのため、PCの操作スキルを持つことは効率的で正確な業務遂行に欠かせません。

新しいツールやアプリケーションが登場することもあり、日々これらの操作スキルを身につけることも重要です。

経理担当者は常に最新の技術やソフトウェアに対する理解を深め、効果的に活用することが求められます。

タスク管理スキル

2つ目は、タスク管理スキルです。

経理業務には、毎月必ずある定型業務や期限が決められた提出物などが数多くあります。

業務の抜け漏れを防ぐためにも、やるべきタスクを適切に管理し滞りなく遂行することが重要です。

最近ではさまざまなタスク管理ツールが登場しているため、それらのツールを駆使するとより効率的にタスク管理できます。

事務処理スキル

3つ目は、事務処理スキルです。

経理担当者は日常的に膨大な量の書類やデータを扱い、それらを正確に処理する必要があります。

決算期や月末月初などは業務が集中しやすいため、効率的かつミスなく事務処理を行える能力が必要です。

そのため、以下のような事務処理スキルを備えることは経理業務の効率性とクオリティの向上につながります。

書類整理・ファイリング
データ入力・集計
文書・メール作成

事務処理スキルは経理業務だけでなく、オフィス環境全体で重要とされるスキルです。

事務処理スキルの向上を通じて、組織全体の業務効率を向上させることが期待されます。

続いて、経理の仕事探しにおすすめのサービスを紹介します。

経理の仕事探しにはエイジレスエージェント

経理の仕事探しには転職エージェントである「エイジレスエージェント」がおすすめです。

転職エージェントは、求職者と企業とのマッチングを専門に行ってくれるサービスです。転職エージェントを利用することで、自身の経歴やスキルに合った求人情報を受け取れます。

転職エージェントは、求職者の希望条件やキャリアプランをヒアリングし、適切な求人情報を提供してくれます。

また、面接対策や履歴書の添削などのサポートも受けられる点は大きなメリットです。

エージェントは業界の動向や人事のニーズを把握しており、求人情報の収集や企業との交渉などを代行してくれるため、効率的な転職活動をサポートしてくれます。

「エイジレスエージェント」はミドル〜シニア層の転職を積極的にサポートしており、年齢不問の求人を多数取り扱っている点が大きな特徴です。

「年齢が高く転職できる案件があるか不安」と考える方でも、求職者に合った案件の紹介から企業との交渉まで徹底的にサポートします。

経理職への転職を希望している方は、ぜひエイジレスエージェントを活用ください。

まとめ｜経理に向いている人の特徴を把握しよう

この記事で分かることは、以下のとおりです。

経理に向いている人の特徴は正確さ作業が得意な人などが挙げられる
経理の業務に役立つ資格は「日商簿記」や「PASS」などがある
PCや簿記などに関するスキルは経理業務で必須
経理の仕事探しには「転職エージェント」や「フリーランスエージェント」が役立つ

経理の仕事は正確な作業が得意な人はもちろん、計画的に物事を進められ数字の扱いに強い人も向いています。

さらに、積極的にコミュニケーションを取れることや口が堅いことも重要です。

経理の仕事探しには、転職エージェントやフリーランスエージェントの活用が有効です。転職エージェントは求人情報の提供やサポートを行い、フリーランスエージェントはフリーランス案件の獲得を支援してくれます。

経理の仕事に向けて、自身のスキルや資格を磨くことでより充実したキャリアを築けるでしょう。

執筆者

エイジレスメディア編集部

エイジレス社会の専門誌として、すべての人が何歳でも豊かな暮らしを紡げるよう有益な情報を発信していきます。主に、エイジレスなビジョンを体現している人物や組織へのインタビュー記事を執筆しています。

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